В январе Саудовская Аравия выпустила облигации, номинированные в долларах, на сумму 12 миллиардов долларов. Арамко впервые обратилась к мировым рынкам облигаций в 2021 году, собрав 6 миллиардов долларов от продажи исламских облигаций на трех траншах. В феврале того же года она объявила о возможном выпуске облигаций в текущем году.
Правительство Саудовской Аравии также получило 11,2 миллиарда долларов за продажу 0,64 процента доли в Арамко в прошлом месяце. Это может усилить финансирование в королевстве и помочь достичь цели отказа от зависимости экономики от нефти в рамках 'Vision 2030'.
В качестве совместных активных ведущих организаторов деятельности были назначены компании 'Сити', 'Голдман Сакс Интернешнл', 'HSBC', 'J.P. Morgan', 'Morgan Stanley' и 'S.N.B. Capital'. 'Emirates NBD', 'Bank of America Securities', 'Bank of China', 'Emirates NBD', 'First Abu Dhabi Bank', 'GI Capital' и 'Mizuho' были назначены среди совместных наблюдателей организаторов деятельности.
Документ банка показал, что саудовская нефтяная компания 'Арамко' вернулась на рынок долгов во вторник после трехлетнего перерыва, назначив банки для продажи необеспеченных высокодоходных облигаций сроком на 10, 30 и 40 лет.
С начала текущего года компании и правительства стран Персидского залива активно выходили на рынки долгов для того, чтобы воспользоваться недавними падениями процентных ставок по всему миру.
