Саудовская Аравия готовится к продаже до 1,5% акций Saudi Aramco, крупнейшей в мире нефтяной компании. Первичное размещение заявлено в объеме около 1,5 миллиарда акций с ориентировочной ценой от 26,7 до 29 риалов (7,13-7,73 доллара) за бумагу. Общая стоимость сделки может составить около 12 миллиардов долларов. В случае продажи всех акций, доля саудовского правительства в компании уменьшится на 0,7%.
Основные банки-партнеры операции - City, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Bank of America и Morgan Stanley. Местные институты, включая Saudi National Bank, Al Rajhi Capital, Riyadh Capital и Saudi Fransi Capital, также принимают участие.
10% акций выделяется для розничных инвесторов по запросу. При этом Saudi Aramco повысила дивиденды и установила новый механизм распределения с учетом прошлогодней производительности, несмотря на снижение прибыли из-за сокращения объемов добычи.
Как сообщает Bloomberg News, топ-руководители компании собираются провести ряд мероприятий в Лондоне и Америке для стимулирования спроса на продажу акций на сумму 12 миллиардов долларов. Цель - стимулировать международный спрос на вторичное размещение.
Подведение итогов и установление цены акций ожидается в пятницу, а начало торгов - на следующий воскресенье на Tadawul, бирже в Саудовской Аравии. На данный момент ожидаемый спрос на акции превышает предложение.
Роиди Тезари, менеджер по размещению Saudi Aramco, сообщил инвесторам, что все заявки необходимого размера в пределах ценового диапазона были покрыты. Банки имеют возможность увеличить предложение еще на 1 миллиард долларов.
