Инвестиционные банки Клейн энд Компани и Муллс энд Компани У Кей Эл Эл Би назначены независимыми финансовыми советниками для вторичного публичного предложения акций Saudi Aramco. Ценовой коридор выставлен в диапазоне от 26.70 до 29 саудовских риалов за акцию.
Между тем обнародовано, что 154,5 миллиона акций, предназначенных для индивидуальных инвесторов, будут выделены на 10% (за исключением акций, выпущенных в соответствии с опционами на покупку), если имеется достаточный спрос со стороны инвесторов.
Финансовыми советниками Saudi Aramco выступают Morgan Stanley, Merrill Lynch, и Aljazira Capital, которые также являются совместными финансовыми консультантами и координаторами для компании и правительства.
Местными руководителями книг заказов являются компании Al Rajhi Capital, Credit Suisse Saudi Arabia (UBS), Hermès Financial Group, Riyadh Capital, Saudi Fransi Capital. В список также включены BNP Paribas, Barclays, BOCI Asia Limited, и China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited.
Один из руководителей книг заказов на вторичное предложение Saudi Aramco сообщил Рейтер, что прием заявок открывается по цене от 26.70 до 29 риалов за акцию. Период формирования списков заявок для институциональных инвесторов на вторичное публичное предложение продлится до 5:00 вечера в четверг, 6 июня 2024.
Вторичное публичное предложение акций Saudi Aramco включает в себя 1.545 миллиарда акций, предлагаемых правительством, что составляет около 0.64% от выпущенных акций компании. Алджазира Капитал осуществляет руководство процессом размещения, а City Group, Goldman Sachs, HSBC, и J. (Агентства)
