Королевство Саудовская Аравия официально объявило о начале процесса дополнительного публичного размещения части акций компании Aramco для широкого инвестирования. Будет предложено 1,545 миллиарда акций, что составляет около 0,64% от выпущенных акций компании. Открытие подписки для институциональных и частных инвесторов запланировано на следующее воскресенье, после 5 лет с момента размещения 5% акций компании в самом крупном размещении в истории. Компания установила ценовой коридор для вторичного размещения акций между 26,7 и 29 риалов за акцию, что может принести до 11,9 миллиарда долларов (44,8 миллиарда риалов), если цена будет максимальной. В 2019 году в первичном публичном размещении Aramco привлекла около 30 миллиардов долларов, что стало самой крупной продажей акций в мире на тот момент. Организаторами размещения стали "Сити Групп Аравия", "Голдман Сакс Аравия", "HSBC Саудовская Аравия", "J.P. Morgan Аравия", "Merrill Lynch Королевство Саудовская Аравия", "Morgan Stanley Саудовская Аравия", "Алхли Финанс" и две международные компании. По соглашению об управлении реестром подписчиков и координации, правительству и компании запрещается продавать акции компании в течение шести месяцев после завершения размещения, которое ожидается во вторник, 11 июня 2024 года. Предлагаемые для размещения 1,545 миллиарда акций "Акции размещения" составляют около 0,64% от выпущенных акций компании. Начало размещения запланировано на воскресенье, 2 июня 2024 года. Ожидаемый ценовой диапазон для акций размещения составляет от 26,7 до 29 риалов за акцию. Кроме того, правительство предоставило организатору стабилизации опцион на покупку "гриншу", который позволяет приобрести до 10% дополнительных акций размещения по цене окончательного размещения. Если этот опцион будет полностью реализован, акции размещения составят около 0,7% от выпущенных акций компании. Разрешено институциональным инвесторам из Саудовской Аравии, квалифицированным институциональным инвесторам за пределами страны согласно правилам иностранных инвестиций в ценные бумаги, а также квалифицированным частным инвесторам из стран Совета сотрудничества Персидского залива участвовать в размещении акций. Будет организован ряд встреч, связанных с процессом размещения, с институциональными инвесторами с воскресенья, 2 июня 2024 г., по четверг, 6 июня 2024 г. Предполагается выделить 154,5 миллиона акций размещения, что составляет 10% от общего числа акций размещения за исключением акций, выпущенных на основе опции на покупку для частных инвесторов - при условии достаточного спроса от них. В случае изменения условий размещения будет опубликовано уведомление, включая количество акций размещения.
