Согласно сообщению отслеживающего доходные инструменты сервиса IFARS News, Саудовская Аравия начала продажу облигаций стандартного размера на трех широких сроках: три, шесть и десять лет. Исходная ориентировочная цена была установлена примерно на уровне 85 базисных пунктов над казначейскими облигациями США для трехлетней серии облигаций, на 100 базисных пунктов для шести лет и на 110 базисных пунктов для десятилетней.
Стандартный объем эмиссии обычно не менее 500 миллионов долларов. Планируется, что цены будут установлены до завтрашнего дня. В этом году Королевство ожидает дефицит бюджета около 79 миллиардов риалов из-за снижения нефтяных доходов и увеличения расходов на стимулирование ненефтяного роста, а также достижение целей Видения 2030 для экономического перехода.
В прошлую пятницу агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Саудовской Аравии в местной и иностранной валюте до Aa1 с Aa2, отметив увеличение способности прогнозирования государственных решений, влияющих на частный сектор. Было назначено глобальных координаторов и совместных книгапродавцов, таких как BNP Paribas, Citi и Goldman Sachs, а также ведущих координаторов и совместных книгапродавцов, включая Aljazira Capital, HSBC, JPMorgan и Standard Chartered, для управления размещением облигаций.
В январе королевство выпустило долларовые облигации на 12 миллиардов долларов.
